Таксист Саша любит работать в ночную смену, когда на дорогах нет заторов и, по его мнению, пассажиры показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — чувствует к водителю расположение и предлагает отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, имеются свои секреты.